2022年度股东大会文件之十

关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

列位股东：

为强化营业协同，为客户节能环保提供越发优化的解决计划，和记平台官网冷热科技股份有限公司（“公司”）拟受让三洋电机株式会社（“三洋电机”）所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）60%股权及松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）所持松下制冷40%股权。受让完成后，公司将持有松下制冷100%股权。

一、松下制冷基本情形

松下制冷建设于1992年，公司持有其40%股权，三洋电机持有其60%股权。谋划规模为环保及能源综合使用的制冷制热装备、空调机械、环

；导跋喙亓淖氨傅鹊纳杓啤⑸⒅圃臁⑾邸⒆爸谩⑹酆笮Ю图坝氪讼喙亓钠渌。

2021年12月，公司将所持松下制冷40%股权转让给松下中国，股权转让目的主要是便于松下中国剥离松下制冷多联机式空调（简称“VRF”）营业。该营业从市场上，主要应用于小型商用及家用空调，不切合公司工业领域和大型商用领域市场定位

；从谋划模式上，设计和销售两头在外，倒运于公司焦点手艺的掌握以及市场应对能力提升

；从谋划效益上，VRF营业没有竞争优势，微利甚至泛起了亏损。松下制冷由松下独资后，已着手举行VRF事业的剥离事情，现在已经完成该项事业的剥离。VRF事业剥离后，余下的溴化锂吸收式冷温水机和燃气热泵空调营业与公司营业协同性和互补性显着，本次股权受让后可提升公司竞争力，扩大市场规模，增强公司盈利能力。

2022年，松下制冷净利润-5,123万元。2023年1-3月，松下制冷实现净利润1,416万元。

二、生意对方基本情形

（一）三洋电机

三洋电机建设于1950年4月，仅作为松下持股平台，无现实生产谋划。

（二）松下中国

松下中国建设于1994年8月11日，注册资源为176,498.5382万美元，是日本松下控股株式会社在中国设立的投资主体，主要从事松下在中国境内的投资事务。

三、股权转让基本计划

公司拟以14,528.55万元的价钱，受让松下制冷100%股权。其中受让三洋电机所持松下制冷60%股权受让款8，717.13万元，受让松下中国所持松下制冷40%股权受让款5,811.42万元。

本次股权受让价款，公司将通过双方约定的方法，以钱币支付给生意对方。

四、股权转让定价依据

本次股权受让，约请了具有从事证券期货相关营业资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对松下制冷举行了整体评估，评估基准日为2023年3月31日，净资产账面价值为3,439.76万元，净资产评估价值（收益法）为14,528.55万元，评估增值率322.37%。凭证该评估效果，确定松下制冷100%股权的受让价钱为14,528.55万元。其中，松下中国所持松下制冷40%股权的受让价钱为5,811.42万元

；三洋电机所持松下制冷60%股权的受让价钱为8,717.13万元。    

五、股权转让对公司的影响

松下制冷现在已经完成了VRF营业的剥离，以后将集中资源鼎力大举生长溴化锂吸收式冷温水机和燃气热泵空调的相关营业，是公司冷热工业链上主要的营业组成部分。在中国的双碳政策下，松下制冷使用余废热作为驱动能源的制冷手艺可与公司形成高效协同，在石油炼化、煤化工、钢铁焦化等高能耗的细分市场以及多晶硅等工业领域、能源领域可为客户提供越发完整的、高能效的综合能源解决计划，创立更大的交织价值，进一步提升公司在该等细分市场的占有率。

本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷100%股权，合并营业收入将显着增添。

以上报告请审议。

                    2023年5月25日